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2022-09-15 22:15:11 瑞士农业网

中国PTA行业发展研究与展望

去产能方茎耳草压力大加剧PX短缺之痛——中国PTA行业发展研究与展望

PTA在产业链中的位置

昔日被吵得沸沸扬扬的PX（对二甲苯），在中国国内市场供应不足。2015年，中国PX总产能1363万吨/年，产量852万吨，消费量2005万吨，净进口1154万吨。PX基本全部用于生产PTA（我国塑机行业的国际影响力不断提高精对苯二甲酸），中边沿荚蒾国每年需要大量进口PX满足国内PTA生产的需要。由于进口PX的成本过高，再加上产能严重过剩，导致PTA滑入微利恶性循环——

石油和化学工业规划院于9月23日召开了旨在“化解产能过剩、舒解行业困境、引导合作共赢”的《中国PTA行业发展研究与展望》报告发布会。国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部、中国石油和化学工业联合会、中国石油、中国石化、中国海油、中国PTA行业协会、中国化学纤维工业协会以及诸多投资银行、重点产业集中区地方政府的领导和专家出席。

报告编制单位石油和化学工业规划院从产能和供应、消费与进出口、市场价格与盈利水平等方面出发，对进入新世纪以来中国PTA市场的发展历程做出全面回顾，并对2020年中国PTA行业的发展形势做出预测。在PTA市场回顾与展望的基础上，分析原料供应、下游需求、技术进步、政府监管等方面因素对PTA行业的影响。分析了影响中国PTA企业竞争力的因素，并对现有PTA企业进行了分类与定位。在产能过剩的大背景下，对已关停的PTA装置进行了分析，并对可能关停的PTA装置进行了定位与展望。最后在总结研究结论长尾青冈的基础上，对PTA行业相关各方提出发展建议。

进入新世纪以来，随着国民经济快速发展，中国对于聚酯产品的需求量快速上升，带动国内PTA需求量快速增加。2015年，中国聚酯行业产能4450万吨，产量3528万吨，净出口148万吨，国内表观消费量3380万吨。与此同时，PTA生产工艺技术发生了较大幅度的进步，单套装置规模、物耗、能耗等技术水平不断上升，新建装置竞争力明显提高。再加上改革开放的不断深入，对于外资和民营企业的投资限制放开，大量资本进入PTA生产领域。多种因素共同作用下，中国PTA产业实现了突飞猛进地发展。

据统计，PTA产能从2000年的300万吨/年增长到2016年的超过5000万吨/年。产能快速增长后，PTA市场由供不足需转变为产能过剩，市场竞争日趋激烈。同时，PTA上下游产业链形势也快速变化——下游聚酯行业增速放缓，对PTA需求的支撑减弱，PTA需求不振；上游PX产能增长受阻，长期供不应求，PX价格保持坚挺，原料在PTA生产成本中所占比例不断上升。PTA行业整体盈利水平迅速下滑。

2012年是中国PTA行业发展的分水岭。2012年前，中国PTA产业快速发展，供需两旺，行业在快速发展的同时保持了较高的盈利水平。2012年后，产能快速增长，市场供应开始过剩，PTA企业间竞争加剧，行业盈利水平快速下滑。乃至是电子产品和包装材料2013年至今，中国PTA行业一直在微利甚至负利区间运行。预计未来5年内PTA行业仍将处于严重产能过剩状态，行业盈利水平将长期低迷。中国PTA行业如何健康发展？

2014年以来，中国PTA行业出现了一边大量产能关停限产，另一半新装置不断投产上马的现象。据不完全统计，2016年6月中国PTA行业处于关停的PTA装置产能超过1400万吨/年，超过PTA总产能的1/3。还有约530万吨/年的低竞争力装置未来几年内可能会关停。一方面，由于产能过剩日趋突出，在激烈市场竞争过程中，部分市场竞争力较差PTA装置不堪重负，处于长期关停状态。由于缺乏完善的市场退出机制，处于关停状态的PTA装置“死而不僵”，无法实现产能升级。另一方面，PTA行业参与者出于产业整合、提高竞争力、挤占市场份额等目的，在地方政府和金融机构的支持下，不断上马大型PTA项目，造成PTA行业产能过剩进一步加剧。

中国的PTA行业已形成高度市场化的竞争环境，市场参与主体多元化，水平也参差不齐。截至2016年6月，PTA装置总产能超过年5000万吨，行业平均开工率65%。但是，一些拥有最低可变成本和领先技术优势的装置开工率仍超过90%。

研究报告认为，你就应当知道现在的车辆座椅已没有多少利润了中国PTA企业大多集中在东部沿海地区，剩余环境容量小，降低二氧化碳和污染物排放强度，提高安全生产水平具有重大意义。随着一批PTA行业国家标准的颁布和实施，中国PTA行业将进一步走向规范化。东部地区“禁煤令”的发布将对PTA企业的燃料动力成本产生较大影响，对装置能耗控制水平提出更高要求。然而，过剩产能短期内难以化解，需要以时间换空间，并补齐上游PX短板。

研究者建议，PTA潜在投资者要审慎投资；PTA企业要避免恶性竞争，努力实现协作共赢，政府和监管机构应严格准入条件，完善落后产能退出机制，并从节能减排、环保和安全的角度加强行业监管。金融机构审批新PTA项目贷款融资时，谨慎评估项目风险，避免加重企业负担，浪费社会资源。

此前，与炼油、乙烯、芳烃等石油化工产业不同，中国PTA行业没有全国范围的狗尾草属产业发展规划。石油和化学工业规划院这份PTA行业报告的发布，对于引导中国PTA行业健康发展具有重要意义。

□延伸阅读——

PTA是中国生产量和消费量最大的有机化学品，PTA产业是联系石油化工和化纤纺织两大国民经济支柱产业的重要枢纽，在国民经济中发挥着重要的作用。在石化和纺织产业链中，PTA是石油化工的末端产品，同时，PTA也是化学纤维的前端产品，可以说，PTA是石化行业与化纤产业链的核心环节，承前启后。

PTA的主要用途是与乙二醇反应生产PET聚酯，进而生产涤纶长丝、涤纶短丝（纺织原料）及瓶级聚酯切片等产品。此外，PTA还能生产PBT、PTT等其他聚酯产品。PET是PTA最大的消费领域，约99%的PTA都用于聚合生产PET聚酯。中国从1999年开始成为世界最大的聚酯生产国，并从2005年起成为聚酯净出口国。（本报王巧然）

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