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形势大好 豆油和豆粕真的飞了起来？

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近段时间，全球天气成关注焦点，美国中西部地区旱情绵延，国内南方暴雨频频，农产品市场风生水起。国际小麦、玉米、大米、大豆一涨再涨，国内油脂和蛋白粕再度站上风口浪尖，期现货价格都出现大幅上涨。当前已经进入美豆天气炒作期，中西部地区的旱情还处于发展趋势中，且巴西农户惜售大豆，美豆出口数据也好过市场预期，短期来看，外盘利多为主。但即便看上去形势一片大好，也还不能过于乐观，市场并未转势。

美豆产区天气干旱、出口量增加、中国即将签订采购大单等因素将会支撑美豆继续强势运行，因此短时间内美豆走势继续看好。后期关注天气银砂槐是否对美豆造成实质性影响，这将关系后期全球大豆的供需形势，也是美豆及国内油粕市场能否由熊转牛的关键。近期市场走势分析如下：

美豆创出近期新高。继6月底美国农业部公布的季度库存报告和种植面积报告引发期价大涨之后，美豆再度搭上极端天气的快车，不断上涨，创出近期新高。截至周一收盘，美豆8月合约报收于10./4美元，为3月9日以来最高水准；新作11月也触及4个月高位10./4美元。主要原因除了谷物市场外溢效应之外，不断走低的大豆优良率更给提供了无尽的遐想空间。截至2017年7月9日当周，美国大豆生长优良率为62%，分析师平均预期为63%，之前一周为64%，上年同期为71%。

天气前景仍不乐观。月份是美豆生长关键期，也是美豆市场天气炒作期，这一期间行情波动剧烈。今年5月份美豆播种期曾遭遇过量降雨，7月压力实验机具有自行实验功能西北部产区的干旱程度加重，导致作物优良评级下降。天气预报显示，未来两周美国西北部大部分产区显示贼小豆偏干少雨，温度偏高的可能性也比较大，天气对作物的威胁尚不能完全排除。目前资金已经在关注天气问题，一旦天气继续恶化，资金也将继续做多。

国内油粕供应宽松。近月进口大豆到港量大，油厂开机率持续提升，豆油和豆粕供应都十分充足，其中豆油商业库存已升至125万吨以上，豆粕库存也在100万吨以上，都比去年同期增加50%左右。而需菊目求相对稳定，从上半年豆粕和豆油的成交和库存来看，需求并不比去年同期更好，而供应却大于去年同期水平。国内199聚氯乙烯(PVC)门窗半圆锁的供需水平在近段时间会继续制约行情的上涨高度，尽管供应宽松，但行情趋势与外盘依然保持一致。