2017年11月石油和化学工业经济运行报点花黄精印度崖豆小叶石楠肉穗草单花山矾z

2017年11月石油和化学工业经济运行报告

2017年11月，石油和化工行业经济运行保持向好态势。全国油气和主要化学品生产基本平稳，市场需求总体稳定，价格总水平涨势继续加快，出口延续较好势头；单位成本继续回落，行业效益持续改善。

但化学工业投资依旧疲软，石化市场进口压力进一步增大，行业库存上升加快。

一、主要经济指标完成情况

（一）增加值增速继续回升，收入保持较快增长

截至2017年11月末，石油和化工行业规模以上企业29256家，累计增加值增长3.9%，比1～10月提高0.1个百分点，低于同期全国规模工业增加值增幅2.7个百分点。其中，化学工业增加值增长3.7%，与1～10月持平；石油天然气开采业下降0.8%，降幅收窄0.3个百分点；炼油业增长5.8%，加快0.3个百分点。

2017年1～11月，石油和化工行业主营业务收入12.83万亿元，同比增长16.3%，增速比1～10月回落0.2个百分点，占全国规模工业主营收入的11.9%。

三大板块中，化学工业主营业务收入8.61万亿元，同比增长14.4%，比1～10月回落0.5个百分点；炼油业主营业务收入3.09万亿元，增长22.7%，加快0但在取得进1步数据前.8个百分点；石油和天然气开采业主营业务收入8135.3亿元，增长18.7%，减缓0.6个百分点。

化学工业中，合成材料、基础化学原料和专用化学品制造主营收入增速继续领先，分别达到24.6%、16.6%和13.2%。橡胶制品和涂（颜）料制造主营收入增幅各为8.4%；肥料和农药制造业主营收入增幅为8.7%和10.1%。

油气行业景气指数回升，化学工业继续回落。根据中国石油和化学工业联合会发布的景气指数显示，11月，中国化学工业景气指数为88.34点，回落2.97点；油气行业景气指数为97.27点，上升1.87点。

（二）能源和主要化学品生产基本平稳

2017年1～11月全国原油天然气总产量2.96亿吨（油当量），同比增长0.9%，比1～10月回落0.2个百分点；主要化学品总产量增长约2.6%，增速比1～10月减缓0.2个百分点。

原油产量降幅扩大，天然气增速回落。2017年11月，全国原油产量1569.9万吨，同就能够得出试样的变形量比下降2.5%，降幅比上月扩大2.1个百分点；天然气产量126.3亿立方米（含煤层气，下同），增长3%；液化天然气产量73.2万吨，增长5.9%。2017年11月全国原油加工量4942.9万吨，同比增长8%；成品油产量（汽、煤、柴油合计，下同）3094.3万吨，增长5%。

化肥产量微幅增长。2017年11月全国化肥产量（折纯，下同）524.1万吨，同比增长0.6%，下半年来首现增长。其中，氮肥产量312万吨，增长3.5%；磷肥产量142.2万吨，下降4.6%；钾肥产量69.6万吨，下降1.5%。当月农药原药产量（折100%）27.4万吨，同比下降5.1%，其中除草剂（原药）产量11.6万吨，下降7.4%；农用薄膜产量22.1万吨，增长2.5%。

其他重点化学品多数保持增长。2017年11月，全国乙烯产量154.8万吨，同比增长6.6%；甲醇产量382.1万吨，增长1.5%；涂料产量180.5万吨，增长4.4%；化学试剂产量168万吨，下降8.8%；硫酸产量774.1万吨，增长3.1%；烧碱产量284.6万吨，下降0.8%；电石产量208.2万吨，下降5.6%；合成树脂产量728.5万吨，增长2%；合成纤维单体产量369.2万吨，增长6.2%；轮胎外胎产量7933.4万条，增长3.5%。

（三）能源消费增长继续加快，主要化学品放缓

2017年1～11月，我国石油天然气表观消费量7.31亿吨（油当量），同比增长8.3%，比1～10月加快0.1个百分点；主要化学品表观消费总量增长约4.8%，比1～10月回落0.3个百分点。

原油消费保持较快增长，天然气增速持续加快。2017年1～11月，国内原油表观消费量5.57亿吨，同比增长6.1%，增速比1～10月加快0.1个百分点，对外依存度68.5%；天然气表观消费量2150.7亿立方米，增长15.4%，提高0.2个百分点，占石油天然气表观消费总当量的26.5%，对外依存度37.8%。1～11月，国内成品油表观消费量2.96亿吨，同比增长2.6%。其中，柴油表观消费量1.53亿吨，增长1.4%；汽油表观消费量1.12亿吨，增长2.6%。

化肥消费降幅收窄。1～11月，全国化肥表观消费量（折纯，下同）5259.7万吨，同比下降1%，比前10月收窄1.4个百分点。其中，氮肥3083.2万吨，下降3.8%；磷肥1150.5万吨，下降2.2%；钾肥1018.9万吨，增长9.5%；磷酸二铵（实物量）821.9万吨，下降6.7%。基础化学原料和合成材料消费增速趋缓。数据显示，2017年前11个月，基础化学原料表观消费总量增长4.3%，比前10月回落0.6个百分点。其中，乙烯表观消费量1854.7万吨，同比增长4.7%；甲醇表观消费量4929.8万吨，增长5.1%；硫酸表观消费量8338.1万吨，增长3%；烧碱表观消费量2953万吨，增长4.3%。2017年1～11月，合成材料表观消费总量增长约7.1%，比上1～10月回落0.5个百分点。其中，合成树脂表观消费量1.02亿吨，增长4.2%；合成纤维单（聚合）体表观消费量6181.3万吨，增长9%。

（四）投资总体降幅继续扩大

2017年1～11月，石油和化工行业完成固定资产投资1.86万亿元，同比下降3.2%，降幅较1～10月扩大0.6个百分点。

油气开采和炼油业投资保持平稳较快增长，化学工业降幅进一步扩大。三大板块中，石油和天然气开采业投资2160亿元，同比增长15.8%，增速比1～10月加快1.1个百分点，占全行业投资总额的11.6%；炼油业投资2033.9亿元，增长6.6%，减缓1.4个百分点，占比10.9%；化学工业投资1.38万亿元，下降5.7%，降幅扩大1.0个百分点，占比74%。

化学工业中，仅合成材料制造投资保持微幅增长。2017年1～11月，合成材料制造投资增长1.3%。化学矿采选、农药和化肥制造降幅较大，分别达到26.2%、15.6%和14.0%；专用化学品制造下降4.9%；基础化学原料制造下降6.1%；橡胶制品和涂（颜）料及类似品制造下降2.9%和0.3%。

区域投资降幅扩大。2017年1～11月，全国区域行业投资总额1.82万亿元，同比下降3.7%，降幅比前10月扩大0.6个百分点。其中，东部地区投资8562.0亿元，下降4.3%；中部地区投资4350.1亿元，下降2.8%，占比23.9%；西部地区投资4092.8亿元，下降1%，占比22.5%；东北地区投资1204.2亿元，下降11.6%，占比6.6%。

私营和港澳台企业投资保持增长。分经济类型看，2017年1～11月，内资企业投资同比下降3.2%。其中，私营企业投资8126.5亿元，下降3.2%，占全行业投资总额的43.6%；港澳台企业投资573.0亿元，增长6%，占比3.1%；外商投资673.6亿元，下降11.3%，占比3.6%。

（五）出口增长稳步加快

2017年11月，石油和化工行业进出口贸易总额继续较快增长，出口增速进一步加快。海关数据显示，当月全行业进出口总额551.1亿美元，同比增长27.6%，增速较上月加快4.7个百分点。其中，出口总额180.8亿美元，增长22.2%；进口总额370.3亿美元，增长30.5%。2017年1～11月，累计进出口总额5251.7亿美元，增长22.4%，占全国进出口总额的14.2%。其中，出口1729.6亿美元，增长12%，占比8.5%；进口3522.0亿美元，增长28.2%，占比21.2%。前11月贸易逆差1792.4亿美元，同比扩大48.9%。

橡胶制品出口额增速回落，成品油大幅加快。2017年11月，橡胶制品出口总额37.9亿美元，同比增长3.4%，增速较上月回落9个百分点；累计出口420.1亿美元，增长4.8%，占石油和化工行业出口总额的24.3%。当月成品油（汽、煤、柴合计）出口额24.1亿美元，增长42.1%，较上月显著提高；出口量452.0万吨，增长22.3%；累计出口额187.3亿美元，增长27.6%，占比10.8%。此外，化肥出口额5亿美元，同比下降11.8%；出口量213.3万吨（实物量），下降8.5%。

原油和天然偃樱桃气进口快速增长。2017年11月，国内进口原油3704.4万吨，同比增长14.5%，增速较上月加快6.7个百分点；进口金额153.3亿美元，增长36.7%。进口天然气655.3万吨，增长41.9%；进口金额23.8亿美元，增长64.3%。2017年1～11月，累计进口原油3.86亿吨，增长12.1%；进口天然气6082.7万吨，增长26.6%。

（六）行业效益保持良好态势

20翅果柴胡17年1～11月，石油和化工行业实现利润总额8070.2亿元，同比增长51.4%，增速较1～10月回落1个百分点。每100元主营收入成本83.54元，同比下降0.42元；主营收入利润率为6.29%，同比上升1.46个百分点。产成品存货周转天数为13.2天；应收账款平均回收期为26.2天。全行业亏损面为13.8%，比1～10月缩小0.4个百分点。

分行业看，石油和天然气开采业利润总额480.5亿元，上年同期亏损436亿元；炼油业利润总额1836.4亿元，同比增长22.5%；化学工业利润总额5598.9亿元，增长35.7%。

化学工业中，化肥、合成材料和基础化学原料造业利润增速保持领先，分别达到184.8%、79.3%和51.6%；专用化学品和农药制造利润增长19.1%和22.5%；涂（颜）料等制造和橡胶制品利润保持小幅增长，分别为3.82.生物医用和医疗器械材料%和0.3%。

二、主要市场走势

2017年11月，石油和主要化学品市场价格保持较快上涨势头。价格指数显示，当月石油和天然气开采业出厂价格同比增长20.3%，较上月提高3.8个百分点；化学原料和化学品制造业增长10.1%，较上月回落0.6个百分点。2017年11月石油和天然气开采业出厂价格环比上涨6.2%，化学原料和化学品制造业环比上涨1.4%。2017年1～11月，石油和天然气开采业价格总水平同比上涨30%，化学原料和化学品制造业上涨9.5%。

（一）国际油价创2年来新高

2017年11月，国际油价上涨继续加快，并创2年多来新高。监测数据显示，当月WTI原油（普氏现货，下同）均价为55.07美元/桶，环比上涨7.4%，同比上涨19%；布伦特原油均价61.16美元/桶，环比上涨7.2%，同比上涨34.4%；迪拜原油均价59.48美元/桶，环比上涨8.0%，同比上涨32.8%；大庆原油均价55.47美元/桶，环比上涨7.1%，同比上涨35.8%。上述四地原油平均价格为57.79美元/桶，环比上升7.4%，同比上涨30.3%。

原油期货价格保持上升走势。截至2017年11月末，纽约商品交易所12月交货的轻质原油均价为56.57美元/桶，同比上涨21.6%；伦敦布伦特12月交货的原油均价为62.66美元/桶，同比增长30.9%。

根据目前中东地区局势变化、国际原油市场价格趋势以及全球油气供需等情况判断，未来一段时期内国际原油价格可能保持高位震荡走势，但进一步上升动力减弱，有可能出现小幅回调走势。原油现货均价可能在55美元/桶上下波动。

（二）化肥市场价格震荡上扬

2017年11月，国内化肥市场价格总体呈现震荡上扬态势，价格涨多跌少。从主要品种看，磷复肥涨势较强。市场监测显示，当月尿素市场均价为1750元/吨，环比下跌1.7%，同比上涨25%；磷酸二铵均价2700元/吨，环比上涨8.0%，同比上涨1.5%；磷酸一铵均价2360元/吨，环比上涨16.3%，同比上涨15.1%；国产氯化钾均价1960/吨，环比上涨3.7%，同比下跌3.2%；45%硫基复合肥均价2250元/吨，环比下跌0.9%，同比上涨5.6%。

出口价格涨跌互现，总体震荡回升。据海关数据，11月尿素出口均价（离岸价，下同）为268.1美元/吨，环比上涨2.9%，同比上涨30.3%；重钙出口均价276.3美元/吨，环比下跌9.0%，藤紫珠同比上涨11.2%；磷酸二铵出口均价347.7美元/吨，环比上涨1.7%，同比上涨8.6%；三元复合肥出口均价448.7美元/吨，环比下跌0.3%，同比下跌8%。11月硫酸钾进口均价（到岸价）为331.5美元/吨，环比下跌4.6%，同比下跌24.1%。

目前，在成本支撑下，化肥价格仍呈上升趋势，但动力减弱。国内化肥市场消费继续下降，供需结构性矛盾依然突出，总体弱势行情仍将延续。未来化肥市场价格总体可能保持目前震荡走势，波动有所加剧。

（三）基础化学原料市场上升势头增强

2017年11月，基础化学原料市场价格总体上升势头有所增强。当月，在监测的39种主要无机化学原料中，市场均价同比上涨有31种，

较上月减少2种；环比上涨有30种，比上月增加8种。在监测的84种主要有机化学原料中，同比上涨有68种，比上月增加1种；环比上涨55种，比上月增加10种。从市场走势看，无机化学原料上升势头相对较强。

2017年11月，硫酸（98%，净水）市场均价390元/吨，环比上涨18.2%，同比上涨21.9%；硝酸（ 98%）市场均价1830元/吨，环比上涨19.6%，同比上涨23.6%；烧碱（片碱， 96%）均价4550元/吨，环比下跌0.2%，同比上涨35.8%；纯碱（重灰）均价2540元/吨，环比上涨8.1%，同比上涨42.7%；电石均价3070元/吨，环比下跌4.1%，同比上涨17.6%；硫黄均价1320元/吨，环比上涨17.9%，同比上涨83.3%。

2017年11月，乙烯（东北亚）市场均价1271.4美元/吨，环比下跌3.2%，同比上涨25.4%。国内市场，丙烯市场均价8030元/吨，环比下跌0.4%，同比上涨10.5%；纯苯均价6620元/吨，环比上涨7.1%，同比上涨11.4%；甲苯（石油级，净水）均价5580元/吨，环比上涨4.5%，同比上涨4.1%；甲醇均价3080元/吨，环比上涨14.1%，同比上涨29.4%；乙二醇（优等品）均价7380元/吨，环比下跌2.6%，同比上涨17.5%。

从目前市场情况看，基础化学原料市场供需增长基本平稳，需求增速呈放缓趋势。就国际原油等大宗原材料商品价格而言，总体呈现震荡上升趋势，对基础化学原料生产成本形成支撑。后市基础化学原料市场价格可能出现高位震荡局面，分化有所缩小，价格可能出现回调。特别是有机化学原料市场，价格波动可能加大。

（四）合成材料市场继续高位震荡

2017年11月，合成材料市场价格总体继续高位震荡，走势仍呈分化。其中，合成树脂大体桑寄生平稳，合成纤维原料和合成橡胶小幅回调。市场监测显示，当月聚氯乙烯（LS-100）市场均价6450元/吨，环比下跌9.2%，同比下跌25.9%；高密度聚乙烯（5000S）均价10400元/吨，环比上涨3.6%，同比下跌1.2%；聚丙烯(T30S)均价9260元/吨，环比上涨0.8%，同比上涨8.2%；PA66(101L)均价为25100元/吨，环比上涨2.9%，同比上涨30.7%；POM（F））均价为14500元/吨，环比微跌0.7%，同比上涨43.3%；聚酯切片（长丝级半光）均价为7770元/吨，环比上涨1.4%，同比上涨18.3%。

2017年11月，顺丁橡胶（一级）市场均价12100元/吨，环比下跌6.1%，同比下跌20.6%；丁苯橡胶（1502）均价12480元/吨，环比下跌8.0%，同比下跌7.8%；丁腈橡胶（26A）均价18550元/吨，环比下跌9.1%，同比上涨9.8%；氯丁橡胶（A-90）均价18900元/吨，环比下跌9.8%，同比下跌29.7%。

2017年11月，己内酰胺（ 99.9%）市场均价15900元/吨，环比下跌1.9%，同比上涨19.5%；丙烯腈（ 99.9%）均价12300元/吨，环比下跌1.6%，同比上涨19.4%；精对苯二甲酸均价5560元/吨，环比上涨6.3%，同比上涨14.6%。

2017年11月合成材料市场价格涨势继续趋缓，高位震荡。目前，合成材料消费增长总体增长平稳，原油价格回升强劲，对市场价格形成有力支撑。不过，合成材料市场受进口冲击较大，竞争激烈。后市合成材料市场上行动力依然不足，价格继续高位波动，有可能出现回调。

（五）轮胎价格保持平稳

2017年11月，轮胎市场主要产品价格总体保持平稳。市场监测显示，当月载重子午胎（12.00RPR）市场均价2157元/条，环比持平，同比上涨1.1%；轿车子午胎（215/55R16）均价为585元/条，环比持平，同比微跌0.5%；轻卡斜交胎（7.PR）655元/条，环比持平，同比微涨0.2%。

出口价格总体回升。2017年11月，小客车轮胎出口均价为2623.9美元/吨，环比回升1%，同比上涨6.3%；客货车轮胎出口均价2257.8美元/吨，环比上涨1.3%，同比上涨14.8%；建筑轮胎（辋圈﹥61CM）均价为2837.8美元/吨，环比上涨4.6%，同比上涨14.4%。

2017年11月国内轮胎市场总体运行平稳，均价基本稳定，预计后市价格仍将延续相对平稳走势。

三、新情况新问题及主要经济指标增长预测

（一）当前经济运行中的新情况、新问题

一是化工行业投资持续疲软。2017年1～11月，受化工行业拖累，石油和化工行业固定资产投资降幅继续扩大。其中，化学工业降幅达5.7%，再创年内新低。从区域投资看，到11月，中部地区投资也出现下降，至此，区域投资全面下降。从企业类型看，仅港澳台投资自三季度以来出现了小幅增长，外商和私营企业投资均有不同程度下降。投资长期疲弱，对未来行业发展极为不利。

二是石化市场进口压力依然很大。2017年11月，我国合成材料、有机化学原料进口量保持较快增长。相关产品持续大量进口，对国内市场压力越来越大。海关数据显示，2017年前11月我国合成材料进口总量达4451.2万吨，同比增长10.3%；净进口3550.3万吨，增长11.3%。其中，合成树脂进口量增长2.9%，合成橡胶增长75.9%；合成纤维单体增长15.2%。2017年前11月，进口有机化学原料5578.5万吨，同比增长5.6%，净进口4268.0万吨，增长4%。其中，乙烯进口197.7万吨，同比增长35.9%；纯苯进口232.2万吨，增长73.6%；对二甲苯进口1304.6万吨，增长16.9%。

三是石油开采业效益回升依然乏力。2017年以来，石油开采业效益总体回升，但受油价波动影响，回升缓慢。数据显示，2017年1～11月，石油开采业利润总额只有103亿元，平均每月不足10亿元，其间六七月还曾出现连续下降的情况。总体而言，我国石油开采业效益目前尚未走出低谷。

四是库存上升加快。数据显示，2017年前11月，石油和化工行业存货资金上升13.4%，其中化学工业上升14.2%。在需求趋缓背景下，库存快速上升，预示市场风险可能增加。

（二）主要经济指标增长预测

根据当前行业生产、价格走势以及结构调整变化等综合因素分析，预计2017年石油和化工行业主营业务收入14.1万亿元左右，同比增长14.5%。其中，化学工业主营收入约为9.42万亿元，增长13.3%。

预计2017年全年石油和化工行业利润总额约8800亿元，增幅超过45%。其中，化学工业利润总额将超过6000亿元，增幅逾30%。

预计2017年全年石油和化工行业出口总额约1917亿美元，同比增长12.2%。

预计2017年全年原油表观消费量约6.13亿吨，同比增长6%；天然气表观消费量约2325亿立方米，增长15.5%；成品油表观消费量约3.25亿吨，增长2.5％；化肥表观消费量约5960万吨（折纯），下降1.5%；合成树脂表观消费量约1.14亿吨，增长4.5%；乙烯表观消费量约2050万吨，增长5%；烧碱表观消费量约3334万吨，增长4.5%。（中国石油和化学工业联合会）

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